凡卡带着快乐和希望，度过了一天又一天。一个星期后，凡卡开始有些失望了，心里想：爷爷怎么还没来，难道爷爷没收到我的信？他偷偷跑出鞋店，去问了问肉店的伙计。伙计告诉他，他忘了贴邮票，也没写清住址，信没法寄出去。凡卡有些灰心了，但他小小的心渐渐坚强了起来。
凡卡在老板工作的时候，一边当着助手，一边偷偷学着老板的手艺。虽然天天挨打，伤口让人看见了不免有些揪心，但凡卡一声也没吭过。因为他心里始终坚持着一个信念：我一定要成为一个优秀的鞋匠，以后不再受苦。
十二年后
这时的凡卡已经成了一个帅气的小伙子，高高的个子，强壮的身体，与以前相比，根本不敢想象。但令人惊奇的不止这些，他现在已是一家有上百家连锁店的老板。再也不是原来低三下四的奴隶，往日的伤痕已埋在他的内心深处。
不久，伊凡・茹科夫的爷爷去世了，他是在得知孙子的成就后去世的，他是在喜悦中去世的。伊凡为他爷爷举行了隆重的葬礼，让他的爷爷得以在地下长眠。
晚上，他带着悲伤睡着了。他在梦里看见一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念十二年前他写给爷爷的信……泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴……
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